Weihnachtsmann und Zwerge ziehen einen mit Weihnachtsgeschenken bepackten Schlitten einen verschneiten Hang hinauf; der Weihnachtsmann, der Plagerei noch nicht genug, trägt eine Weihnachtsbaum auf seiner rechten Schulter. Zwei Rehe und ein Hase beobachten das bunte Volk.

Weihnachtsmann, mit einem Weihnachtsbaum und Weihnachtsgeschenken bepackt: Bücher, Spielzeug und Puppen, geht durch einen Winterwald. Zwerge, Igel, Eichhörnchen und Teddy stehen bzw. sitzen neugierig am Wegrand und staunen.

Das Christkind führt einen von zwei Rehen gezogenen Schlitten durch den Winterwald. Der Schlitten ist mit einem bunt geschmückten und im Kerzenglanz leuchtenden Weihnachtsbaum beladen. Zwerge und Hasen beobachten neugierig das fröhliche Gespann.

Zwerge fällen im Laternenlicht einen Weihnachtsbaum. Spaß und Ärger reichen sich fröhlich die handwerkliche Hand. Im Hintergund erahnt man Menschen vor einer beleuchteten Dorfkirche.

Zwerge basteln Christbaumschmuck und schmücken damit einen kleinen Weihnachtsbaum. Rehe bestaunen das eifrige Werkeln im sonst so stillen und ruhigen Wald.